Meskipun dalam sepanjang Arc ini terdapat sejumlah adegan filler atau non adaptasi manga, namun ceritanya dibuat sangat menarik di anime.
Sehingga, sedikit demi sedikit kian terungkap, mengenai informasi terselubung dari Organisasi Kara.
Arc Kawaki: Bentrokan Kara hingga Otsutsuki Awakening (Episode 188 - 220)
Arc Kawaki ini, berpusat pada kisah masa lalu yang sangat kelam dari seorang Kawaki itu sendiri.
Cerita tersebut, terus dikisahkan hingga perubahan yang terjadi pada karakter Kawaki saat ini.
Intinya, seluruh silsilah dari kehidupan Kawaki sejak masa kecilnya akan diceritakan di Arc ini.
Tak hanya itu, bangkitnya Otsutsuki Isshiki dari tubuh Jigen hingga melawan Naruto 'Mode Baryon' pun menjadi salah satu adegan terbaik hingga kini.
Di Arc ini pula, Sasuke harus kehilangan mata 'Rinnegan', dan Naruto kehilangan Kyubi.
Serta masih banyak lagi pertarungan epik yang disuguhkan dalam Arc ini.